Grupul Invalda INVL Group anunță că a finalizat cu succes încheierea primei runde de atragere de capital a celei de-a doua generații a fondului său de private equity („INVL Private Equity Fund II”), ajungând la 305 milioane EUR și depășind astfel ținta inițială de 250 milioane EUR.
Grupul Invalda INVL este foarte activ pe piața românească și, odată cu lansarea noului fond, își propune să-și consolideze prezența în România. Fondul său anterior, INVL Baltic Sea Growth Fund, a decis recent să investească în Grupul Pehart, unul dintre cei mai importanți producători de produse din hârtie pentru uz casnic și industrial din România. De asemenea, fondul de energie regenerabilă al grupului Invalda INVL are în plan investiții de 220 de milioane EUR în proiecte de energie verde, iar fondul de silvicultură investește în pădurile din România.
INVL Private Equity Fund II a primit susținere puternică atât din partea investitorilor existenți, cât și a celor noi, construindu-și astfel o bază solidă. Printre aceștia se numără unii dintre cei mai de succes antreprenori din Țările Baltice, family offices și investitori instituționali precum Fondul European de Investiții, fonduri de pensii gestionate de societățile de administrare a activelor Luminor, SB Asset Management și IPAS INVL Asset Management din Letonia, precum și societatea de asigurări de viață UAB SB Draudimas. Procesul de atragere de capital va continua până la atingerea unui plafon maxim (hard cap) de 400 de milioane EUR.
Valoarea tichetului investițional în INVL Private Equity Fund II a pornit de la 10 milioane EUR și a ajuns la 116 milioane EUR, cu toate că tichetul minim acceptat era de 125.000 EUR.
Pentru a alinia pe deplin interesele dintre părți, investitorii Invalda INVL și echipa de management a fondului au investit la rândul lor 32.7 milioane EUR, reprezentând în prezent 11% din valoarea totală a fondului.
Darius Šulnis, CEO la Invalda INVL, a comentat: „Succesul primei etape de atragere de capital reflectă încrederea investitorilor în activitatea noastră, precum și o viziune pragmatică asupra perspectivelor și potențialului regiunii, semnalând, totodată, oportunități pentru companiile și țările din regiune care caută investiții. INVL Private Equity II Fund va investi în afaceri din Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România și restul Uniunii Europene, susținând companiile care au potențialul de a deveni lideri în sectoarele lor și de a crea valoare adăugată, împreună cu oamenii talentați și hotărâți care stau la baza succesului lor. Într-un mediu economic tot mai dinamic, vedem un număr tot mai mare de oportunități de investiții atractive. După ce am construit și dezvoltat cu succes mai multe afaceri, înțelegem dedicarea, ambiția și provocările pe care le implică valorificarea noilor oportunități și stimularea creșterii. Ne asumăm un rol activ în dezvoltarea companiilor în care investim, întrucât considerăm că aceasta este cheia pentru a oferi randamente ridicate investitorii noștri – ale căror sprijin, capital și standarde ridicate ne motivează să acționăm.”
Deimantė Korsakaitė, Managing Partner al INVL Private Equity Fund II și INVL Baltic Sea Growth Fund a completat: „Acesta este un moment istoric pentru Țările Baltice, deoarece vorbim despre cel mai mare fond de private equity din regiune. Suntem profund recunoscători investitorilor noștri pentru încrederea acordată. Este atât o onoare, cât și o mare responsabilitate pentru noi să menținem această încredere. Vom continua strategia de succes a fondului anterior – INVL Baltic Sea Growth Fund și ne vom menține pe deplin angajamentul de colabora îndeaproape cu echipele de management pentru a stimula o creștere care generează schimbare și de a crea valoare pe termen lung pentru companii, pentru investitorii noștri, precum și pentru a contribui la dezvoltarea economiei. Credem cu tărie că experiența și rețeaua noastră ne consolidează poziția de partener care aduce plusvaloare companiilor.”
Noul fond va continua strategia INVL Baltic Sea Growth Fund, valorificând oportunitățile atractive de investiții în Țările Baltice, Polonia, România și restul UE. INVL Private Equity Fund II va investi în companii cu potențial de a deveni lideri regionali în industriile lor, indiferent de sector, concentrându-se pe achiziționarea de participații majoritare sau minoritare semnificative. Printr-un management activ al investițiilor, fondul își propune să genereze creștere și valoare pe termen lung.
Strategia vizează formarea unui portofoliu diversificat de 10-12 investiții, oferind capital de creștere companiilor mature vizate și implementând atât strategii de preluare (buyout), cât și strategii de achiziție și dezvoltare (buy-and-build). Tichetul investițional va fi, în general, între 10 și 40 milioane EUR, fiind totuși preferate investițiile de aproximativ 25-30 milioane EUR. Totuși, fondul va urmări și tranzacții mai mari, alături de alți co-investitori.
INVL Private Equity Fund II este succesorul fondului INVL Baltic Sea Growth Fund și se bazează pe peste 30 de ani de experiență în investiții de capital privat a echipei Invalda INVL.
„Primul nostru fond, INVL Baltic Sea Growth Fund, în valoare de 165 de milioane EUR, a încheiat anul 2024 cu o rată internă de rentabilitate (IRR) netă de 25%, un raport valoare totală/capital investit (TVPI) mai mult decât dublu și a agreat prima ieșire din portofoliul său – compania InMedica, care urmează să devină una dintre cele mai mari investiții în servicii de sănătate din Țările Baltice de până acum”, a adăugat Deimantė Korsakaitė.
Be the first to comment